SINGAPURA (Reuters) – Saham Asia jatuh pada hari Jumat dan bersiap untuk kerugian minggu kedua, sementara dolar menguat karena data AS yang kuat menghidupkan kembali kekhawatiran Federal Reserve harus mempertahankan sikap hawkish untuk menjinakkan inflasi.
Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang turun 1%, menghentikan kenaikan beruntun dua hari. Indeks S&P/ASX 200 Australia dan Nikkei Jepang juga turun 1%.
Data klaim pengangguran mingguan AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih ketat, sementara ekonomi AS pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada kuartal ketiga. Data tersebut “memicu kekhawatiran bahwa pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut pada tahun 2023 akan diperlukan untuk mendinginkan inflasi,” kata Tony Sycamore, seorang analis pasar di IG.
Secara khusus, investor resah bahwa tingkat target dana Fed bisa naik lebih tinggi dan bertahan lebih lama dari perkiraan sebelumnya, meningkatkan kemungkinan kontraksi ekonomi. Saham berjangka Eropa menunjukkan bahwa saham akan naik, dengan Eurostoxx 50 berjangka naik 0,44%, DAX berjangka Jerman naik 0,48% dan FTSE berjangka naik 0,20%. Perhatian pasar sekarang akan beralih ke data pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS yang akan dirilis pada hari Jumat yang akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang apakah inflasi terus moderat. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan indeks harga PCE inti naik 0,2% untuk November, sementara memprediksi kenaikan 4,7% selama dua belas bulan hingga November.
“Jumat bisa menjadi hari yang penting bagi pasar,” kata Tom Lee, kepala penelitian di Fundstrat Global Advisors, menambahkan bahwa kejutan penurunan inflasi PCE dapat menghasilkan jalur yang kurang hawkish ke depan untuk Fed. Bank sentral AS menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan ini setelah empat kenaikan berturut-turut sebesar 75 basis poin tahun ini, tetapi Ketua Jerome Powell mengatakan Fed akan memberikan lebih banyak kenaikan pada tahun 2023 bahkan ketika ekonomi tergelincir menuju resesi.
Saham China sedikit berubah, sementara saham Hong Kong turun karena China bergulat dengan infeksi COVID-19 yang melonjak, setelah Beijing membongkar kebijakan ketat nol-COVID untuk menahan virus. Di pasar mata uang, yen Jepang melemah 0,26% versus greenback menjadi 132,70 per dolar.
Namun, tetap berada di jalur untuk kenaikan mingguan terbesar ketiga tahun ini lebih dari 3%, setelah bank sentral mengejutkan pasar pada hari Selasa dengan mengutak-atik kebijakannya pada obligasi pemerintah. “Investor harus mempersiapkan diri untuk apresiasi yen yang cepat terhadap dolar begitu pasar melihat kebijakan moneter di Jepang dan AS membalik arah,” kata analis Mizuho.
Lonjakan yen terjadi setelah perubahan kejutan Bank of Japan pada hari Selasa untuk memungkinkan imbal hasil obligasi 10 tahun bergerak 50 basis poin di kedua sisi target 0%, lebih lebar dari kisaran 25 basis poin sebelumnya. Data pada hari Jumat menunjukkan inflasi konsumen inti Jepang pada bulan November mencapai tertinggi baru 40 tahun sebesar 3,7% karena perusahaan terus meneruskan kenaikan biaya ke rumah tangga, menimbulkan keraguan pada pandangan BOJ bahwa inflasi dorongan biaya baru-baru ini akan terbukti sementara. Angka inflasi terbaru kemungkinan akan mempertahankan harapan pasar bahwa bank sentral akan terus mengembalikan stimulus besar-besaran tahun depan.
Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang lainnya, naik 0,01% menjadi 104,39. Euro naik 0,09% menjadi $1,0603. Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2032, turun 0,09% hari ini. Sementara itu, harga minyak naik karena ekspektasi ekspor minyak mentah Rusia yang lebih rendah dari wilayah Baltik pada bulan Desember. Minyak mentah AS naik 1,02% menjadi $78,28 per barel dan Brent berada di $81,68, naik 0,86% pada hari itu.
